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生产力大战,商用PC成联想新增长极

当下,商用PC呈现细分化、轻薄化、智能化的趋势,随着市场环境改善与竞争格局延续,联想或将迎来戴维斯双击。

作者/方义文

出品/新摘商业评论

2021年12月18日,香港恒生指数公司宣布,将联想集团(00992)正式纳入恒生指数,将于3月7日起生效。

这标志着二级市场对联想成长性的认可,相关指数基金将在相应时间被动买入。市场持有的乐观预期随着财报披露进一步得到验证。

2月23日,联想集团公布新一期财报。数据显示,截至2021年12月31日,集团实现营收1287亿元人民币,同比增长16%,净利润40.9亿,同比大增62%。

IDG智能设备业务集团收入变化是联想集团发展情况的晴雨表。

该财季IDG营业额达1126亿人民币,同比增长16%,占总营收比为87.5%。运营利润为86.4亿人民币,同比增长21%,为其他发展中业务提供了战略纵深。

虽然行业内有观点认为,PC在未来几年的增速将逐渐放缓,但中信证券等投行及券商在最新的报告中指出,商用PC需求短期有望维持强劲,并较大程度抵消个人PC需求下滑影响。商用PC的强劲,除了带来新的增量,更为重要的是,将带动PC行业ASP和利润的大幅提升。

值得一提的是,整个2021年,由于联想持续发力商用PC,加之商用市场带来新的高增量,使得该财季商用PC取得了骄人的成绩,其中工作站的营业额提升了40%,这是高附加值、高利润的产品线。

最近两年,宏观环境复杂多变,然而PC行业一直保持稳定,且商用PC市场还在加速增长,这或许是联想能成为“逆势玩家”的重要因素。


一、商用PC,攻守兼备


疫情与数字化从正反两个维度持续改变着我们的生活与工作方式。

Gartner研究总监Mikakokitagawa曾提到,由于人们不得不适应新的工作和生活方式,疫情彻底改变了企业级和消费级PC市场的用户行为,其中像远程或混合工作模式、在线课程、与朋友和家人进行在线交流等,这些新的PC使用方式已成为常态。

在线办公也好、混合办公也罢,办公正在跳出场地限制。有需求,便有对应供给,商用PC的迭代过程与实际办公场景走向轻量化。

跳出空间束缚,意味着商用PC必须赶上轻量办公的脚步,使得相应产品越来越细分。

企业数字化的大背景下,需要商用PC具备联接协同功能和更加智能化,以打破地域、平台的限制,兼顾效率、美观、可靠。种种需求倒逼PC制造商需要在一些充满悖论的细节中寻找平衡。

大部分人对笔记本都存在既需要便携方便,又要求持久续航的需求。可是电池续航增加势必增加重量与厚度,追求便携则要缩短尺寸、降低尺寸。

针对不同场景的需求,相关企业推出了大量有针对性的产品,行业开始诞生越来越多的“六边形战士”,例如联想。

联想ThinkPad X1系列主要面向日常频繁出差的企业管理者和精英。该人群并不需要处理具体执行层面的事务,因而对性能要求并不极致。真正让他们头疼的是,在一日多地的商务旅行中,能否有一款安全可靠、便于携带、续航时间长的PC设备。

一些对计算机性能有极高要求的人群,他们日常需要进行图形渲染、空间设计、视频剪辑等繁杂任务。于是联想专业工作站ThinkPad P系列持续迭代。

此外,消费年轻化对商用PC提出了更多带有消费级PC的要求。昭阳系列满足既要轻薄,又要美观,同时得胜任日常工作的商务人士需求。

自2010年跨入移动时代以来,由于手机等移动设备始终无法很好扮演生产力工具的角色,PC市场保持着充分的活力。而商用PC,通过不断迭代、适应变化,在刚刚过去的2021年迎来春天。

这让长期专注于商用PC市场的联想,如沐春风。

IDC在公布去年第三季度全球个人电脑市场研究报告时提到,行业连续六个季度实现增长,并预计未来五年全球PC出货量增长的态势将继续保持。联想在该季度以22.8%的市场份额进一步扩大了与身后玩家的差距。

报告特别指出,商业PC出货量强劲增长是拉动PC市场的主要力量,结合两个数据,我们大致可以发现,联想在商用PC的优势极大,并且后续增长空间仍然充足。

商用PC端在诸多基础领域高速、稳定的增长,TrendForce集邦咨询认为,商用PC需求增长会补位消费级市场。从另一个角度也表明,商用PC有强劲的增长潜力。


二、联想护城河牢固


多年以来,PC市场价值一直趋于稳定。膏腴之地,总会有人惦念,随着宏观环境不断变化,一些企业看到PC“避风港”的价值,纷纷跨界而来。

比较有代表性的是两家试图摆脱手机内卷的厂商小米与华为,近年大走苹果路线,试图以单品爆款的逻辑杀入PC市场。不过,两家主要涉足消费级PC,在商用PC领域,仅有华为推出了相关产品。

在2020年华为曾先后推出了一款笔记本与一款台式机,主打“第三代移动办公”的概念。

当前商用PC市场早已进入“既要、也要、还要”的阶段,光是笔记本就存在多个特征明显的功能型市场,单靠两款产品根本不可能覆盖轻量化办公的需求。而且,在客户资源、品牌认知、技术储备方面,华为与老牌商用PC巨头之间还是缺乏积累。

何况,跨界而来的华为尚且面临着核心零部件短缺的短板,该业务优先度不高的情况下,很难激起多大水花。

事实上,自从以东芝、夏普、松下为代表的日系品牌逐渐没落后,PC市场经过数轮博弈,市场格局已经相当稳固,尤其在商用PC市场,几乎不可能打破联想、惠普、戴尔“三足鼎立”的局面。

国内市场方面,联想更是独占了半壁江山。

2021年4月14日,联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军表示,前三财季(2020年4月-2020年12月),联想中国区大客户业务PC销量市场份额达到55.5%。其中企业市场PC销量市场份额年比年增长超过3个百分点,达到了60.9%,创历史新高;教育市场PC销量市场份额年比年增长3.4个百分点,达到了59.1%。

惠普、戴尔两家也曾试图照虎画猫,试图降低姿态,迎合市场以超越联想。2018年惠普在三里屯用“奇遇”“博弈”“承诺”三幕话剧阐释其对商用PC的理解。事后来看,这种带有强烈消费市场的营销行为根本无法打动B端客户。

有趣的是,一年之后,戴尔商用桌面终端副总裁David Lincoln跑到上海,试图通过一个“无中生有”的魔术宣传新款台式机OptiPlex 7070 Ultra。

“消费市场会更在意性能与实际体验,零部件迭代速度快。B端市场的情况完全不一样,各类企业对设备的稳定性和安全性会有更高的要求”,一位曾经有过丰富采购经验的人士认为,相比美妙、动人、高雅的话剧与魔术,企业客户更愿意看到更实在的价值,比如投入能否覆盖产出、安全性是否可靠。

作为全球两大PC巨头,惠普与戴尔在硬件技术方面的优势也慢慢消失。多年以来,联想持续加码科研投入,已经在硬件能力上不逊两强。截至第三财季,联想研发投入达到35.1亿元,同比增长38%,研发人员数量同比增长40%。

而且,由于海外企业不了解国内市场情况,本土化策略很难称得上成功。联想对本土市场有更深的了解,加之与客户间形成了极高粘性,逐渐在技术与市场形成了两大壁垒。


三、结语


当下,商用PC呈现细分化、轻薄化、智能化的趋势,随着市场环境改善与竞争格局延续,联想或将迎来戴维斯双击。

一方面受益于行业的高景气度。DC的数据表明,2020年PC市场开启了新一轮上升周期,特别是商用PC市场受到疫情刺激,推动混合办公走向常态化,呈现加速增长的情况。

另一方面,联想在PC市场的竞争力,于外正在形成业务势能,这将使之在商用PC领域依靠技术与市场壁垒,研发投入驱动盈利能力提升,逐步兑现承诺。于集团内部,一个创新力持续增长的商用PC业务,将有助于开辟联想更多的增长曲线。

粘性与稳定是B端市场的特征之一,市场优势的建立,会随着产品不断迭代形成“雪球效应”。

此外,竞争态势客观上也让联想游刃有余。AMD、Intel、NVIDIA等传统PC通用芯片上游厂商你死我活的竞争,推动相关核心零部件取得了长足进步,商用PC巨头比以往有了更多选择空间,从而采购性能更佳的配件,帮助客户从企业毛细血管处提升生产效率。

当商用PC补位消费PC之际,我们有充分理由相信,联想的成长性还将延续很长一段时间。

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